Pyotr Andreyiç Grinyov, yaşayan tek çocuğu olan emekli bir askerin oğludur. Babası onu askerlik için hazırlamak amacıyla 17 yaşındayken Orenburg’a gönderir. Yolda bir kar fırtınası ile karşılaşır ve yolu kaybeder. Ancak bir gizemli adam ona yardım eder ve yolu gösterir. Pyotr, ona bir tavşan kürkü manto verir. Orenburg’da, Kaptan Mironov’un komutası altında Belogorsky Kalesi’nde görevlendirilir. Kale, körfezin etrafında yüksek bir ahşap perde gibi görünür ve kaptanın karısı Vasilisa tarafından yönetilir. Pyotr, sürgüne gönderilen subay Svarbin ile arkadaş olur. Bir akşam yemeğinde, kaptanın kızı Masha ile tanışır ve ona aşık olur. Ancak Svarbin ile aralarında bir çekişme yaşanır. Pyotr, Svarbin’e hakaret ettiği için bir düello daveti alır ve yaralanır. Kaptandan Masha ile evlenmek için izin ister ve izin alır, ancak babası evliliğe karşı çıkar. Bu sırada, Rus İmparatoru III tahta çıkar ve Yemelyan Pugachev isyanı başlar. Pugachev’in orduları kaleyi kuşatır. Pugachev, kale komutanı Yüzbaşı Mironov’dan tarafını tutmasını ve kendisine bağlılık yemini etmesini ister. Kaptan reddeder ve idam edilir. Shvarbin taraf değiştirir ve Pyotr’un idam edilmesini önerir, ancak Pugachev onu bağışlar. Pyotr, yolunu kaybettiğinde gizemli rehberin Pugachev olduğunu öğrenir.
Ertesi akşam, Pyotr ve Pugachev özel bir görüşme yaparlar. Pyotr, Pugachev’i kendi liderliği altında hizmet etmeye ikna eder. Bunun üzerine Pugachev, Pyotr’u Orenburg’a göndermeye karar verir. Pyotr, Pugachev’in şehre doğru yürüyeceği haberi için Orenburg valisine bilgi verir. Pugachev Belogorsky Kalesi komutanlığına Shvarbin’i atar ve onu Masha ile evlendirmeye zorlar. Ancak Pyotr, bu evliliği engellemek için kaleye geri dönmeye çalışırken Pugachev’in askerleri tarafından yakalanır. Yine de Pyotr, Pugachev ile yeniden görüşerek durumu açıklar ve Masha ile birlikte serbest bırakılır. İkili, Pyotr’un babasının malikanesine gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Rus ordusu tarafından tutulurlar. Pyotr, orduda kalmak istediği için Masha’yı babasının malikanesine geri gönderir. Pugachev İsyanı’nın bastırılmasından sonra yakın ilişkileri nedeniyle şüpheli görüldüğünden Ruslar Pugachev’i yakalar.
Shvarbin ise askeri mahkeme sırasında Pyotr’a ihanet etme suçundan ifade vermek durumunda kalır. Masha’yı askeri mahkemeye çıkarma niyetinde olmayan Pyotr, suçlama karşısında bir tanık bulamadığı için ölüm cezası alır. Fakat İmparatoriçe Büyük Catherine bu cezayı affeder ancak Pyotr’un cezası, hapis cezasına çevrilir.
Masha, Pyotr’un kendisini neden tanık olarak çağırmadığını kavradı ve kendisini savunmak için çaba harcadı. İmparatoriçe’ye bir dilekçe sunarak af talep etmek için St. Petersburg’a gitmeye karar verdi. Tsarskoe Selo’da, Masha bir soylu kadınla tanıştı ve ona yaşadıklarını anlattı. Ayrıca, İmparatoriçe’yi şahsen görmek istediğini söyledi. Soylu kadın başlangıçta Masha’yı anlamadı ve Pyotr’un bir hain olduğunu tekrarladı. Ancak, Masha daha fazla ayrıntı vererek onu ikna etmeyi başardı. Kısa süre sonra, Masha İmparatoriçe tarafından şahsen görüşmek üzere bir davet aldı.
Masha İmparatoriçe ile karşılaştığında, önceki konuştuğu gizemli kadının İmparatoriçe olduğunu fark etti. İmparatoriçe, Pyotr’un masumiyetine inandı ve onun serbest bırakılmasını emretti. Pyotr serbest bırakıldıktan sonra Pugachev’in idamına şahitlik eder. Daha sonra Pyotr, Masha ile evlendi.
Ertesi akşam, Pyotr ve Pugachev özel bir görüşme yaparlar. Pyotr, Pugachev’i kendi liderliği altında hizmet etmeye ikna eder. Bunun üzerine Pugachev, Pyotr’u Orenburg’a göndermeye karar verir. Pyotr, Pugachev’in şehre doğru yürüyeceği haberi için Orenburg valisine bilgi verir. Pugachev Belogorsky Kalesi komutanlığına Shvarbin’i atar ve onu Masha ile evlendirmeye zorlar. Ancak Pyotr, bu evliliği engellemek için kaleye geri dönmeye çalışırken Pugachev’in askerleri tarafından yakalanır. Yine de Pyotr, Pugachev ile yeniden görüşerek durumu açıklar ve Masha ile birlikte serbest bırakılır. İkili, Pyotr’un babasının malikanesine gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Rus ordusu tarafından tutulurlar. Pyotr, orduda kalmak istediği için Masha’yı babasının malikanesine geri gönderir. Pugachev İsyanı’nın bastırılmasından sonra yakın ilişkileri nedeniyle şüpheli görüldüğünden Ruslar Pugachev’i yakalar.
Shvarbin ise askeri mahkeme sırasında Pyotr’a ihanet etme suçundan ifade vermek durumunda kalır. Masha’yı askeri mahkemeye çıkarma niyetinde olmayan Pyotr, suçlama karşısında bir tanık bulamadığı için ölüm cezası alır. Fakat İmparatoriçe Büyük Catherine bu cezayı affeder ancak Pyotr’un cezası, hapis cezasına çevrilir.
Masha, Pyotr’un kendisini neden tanık olarak çağırmadığını kavradı ve kendisini savunmak için çaba harcadı. İmparatoriçe’ye bir dilekçe sunarak af talep etmek için St. Petersburg’a gitmeye karar verdi. Tsarskoe Selo’da, Masha bir soylu kadınla tanıştı ve ona yaşadıklarını anlattı. Ayrıca, İmparatoriçe’yi şahsen görmek istediğini söyledi. Soylu kadın başlangıçta Masha’yı anlamadı ve Pyotr’un bir hain olduğunu tekrarladı. Ancak, Masha daha fazla ayrıntı vererek onu ikna etmeyi başardı. Kısa süre sonra, Masha İmparatoriçe tarafından şahsen görüşmek üzere bir davet aldı.
Masha İmparatoriçe ile karşılaştığında, önceki konuştuğu gizemli kadının İmparatoriçe olduğunu fark etti. İmparatoriçe, Pyotr’un masumiyetine inandı ve onun serbest bırakılmasını emretti. Pyotr serbest bırakıldıktan sonra Pugachev’in idamına şahitlik eder. Daha sonra Pyotr, Masha ile evlendi.
